Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая катастрофические последствия ответных действий, принимает судьбоносное решение — тайно встретиться с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: разоблачение их секретных переговоров грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, ради предотвращения глобальной катастрофы они готовы пойти на этот опасный политический альянс, способный изменить ход истории.