В холодную хеллоуинскую ночь по улицам разносится жутковатый смех клоуна-маньяка. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. В ярком парике и с неестественно широкой улыбкой, он преследует их по тёмным переулкам, то появляясь из ниоткуда, то бесшумно скользя в тенях.
Но его безумие не знает границ - каждый, кто оказывается на пути маньяка, становится жертвой. Прохожие, водители, жители окрестных домов - все слышат зловещий хохот и видят мелькающий в темноте клоунский наряд. Город погружается в атмосферу настоящего ужаса, где за каждым углом может таиться смертельная опасность в обличье весёлого шута.
